Integração Salesforce com chamadas e WhatsApp
Leads e contactos do Salesforce no ecrã do agente, e as chamadas registadas como atividade.
One
O Salesforce e as comunicações da equipa, ligados
A ficha no ecrã de quem atende
Quando entra uma chamada, o Let's Call One procura o número no Salesforce e mostra ao agente quem está a ligar — com um botão para abrir a ficha no Salesforce.
Contactos sempre sincronizados
Os registos do Salesforce — leads, contactos, contas e oportunidades — ficam disponíveis na plataforma, e as alterações feitas no Salesforce chegam sem ninguém exportar ficheiros.
Cada chamada registada
No fim da chamada fica uma atividade de chamada: quem ligou, quando, o sentido, a duração, o resultado e as notas do agente.
Transcrição, resumo e gravação
O que foi dito, separado entre agente e cliente, o resumo e o link da gravação juntam-se à chamada no Salesforce.
WhatsApp, SMS e email
As conversas dos outros canais também ficam no histórico do contacto no Salesforce.
Listas para campanhas
Os contactos do Salesforce podem ser usados diretamente como lista de uma campanha de chamadas.
Três passos, e fica a funcionar
- Passo 1
Ligue a conta Salesforce
Na plataforma, autoriza o acesso com a sua conta Salesforce. Não há nada para instalar.
- Passo 2
Escolha o que sincronizar
Os contactos a importar, o registo automático das chamadas e das mensagens, e se quer criar o contacto quando ainda não existe.
- Passo 3
A partir daí, é automático
Cada chamada e cada conversa passa a ficar registada no Salesforce, sem trabalho extra para a equipa.
Perguntas frequentes
O contacto tem de existir no Salesforce?
Não. Pode escolher registar a atividade só nos contactos que já existem, ou criar o contacto no Salesforce quando ainda não existe.
Preciso de instalar alguma coisa?
Não. A ligação faz-se na plataforma, com a autorização da sua conta Salesforce.
Tem custo?
Depende do plano. Algumas integrações têm contratação adicional — indicamos sempre na proposta.
Outras integrações
Veja o Salesforce ligado às suas chamadas
Mostramos-lhe a integração com o Salesforce a funcionar, com o seu tipo de contacto e de processo.
Resposta no próprio dia útil.